Soluciones para los asesores de inversiones registrados
Soluciones completas para ayudarle a gestionar su negocio y servir a sus clientes.
Nuestra solución completa proporciona negociación, compensación, creación de informes y facturación de cualquier tamaño sin necesidad de contratos a largo plazo. Nuestras comisiones y tasas financieras bajas y transparentes, junto con nuestro apoyo para conseguir la ejecución al mejor precio, le ayudan a reducir los costos y potenciar al máximo su rentabilidad. El avanzado y poderoso paquete de plataformas de negociación de IBKR le permite optimizar su velocidad y eficacia operativas.
Estructuras de tarifas flexibles, facturación automática a clientes y gestión de clientes sencilla
Disfrute de la libertad y flexibilidad de gestionar su negocio sin contratos y con costes mínimos generales y de inicio.
Facturación de cliente automática
Cobre a sus clientes por servicios prestados con base en una unidad tarifa-por-operación para cada clase de activos, mercados y divisas1. La unidad de negociación se determina según la unidad que IBKR utiliza para sus cobros de comisiones y puede ser por acción, por contrato o por % del valor de negociación.
Saber másFacturación electrónica
- La facturación electrónica automática le permite enviar facturas de tarifas de clientes en Gestión de Cuenta.
- Establezca las cantidades de facturación máximas o topes de porcentaje.
- Cumpla con sus obligaciones de cumplimiento notificando a sus clientes de los detalles de las tarifas de asesor.
Gestión de Cliente
Hemos hecho que sea más fácil gestionar a sus clientes:
- Dashboard
- CRM
- Marca blanca
Solicitudes y transición de clientes
Ofrecemos una variedad de opciones para añadir clientes y para unirse a nuestra plataforma:
- Solicitudes semielectrónicas y completamente electrónicas
- Solicitud XML
- Subida en grupo
- Solicitudes de marca blanca
Recursos adicionales
Disfrute de la libertad y flexibilidad de gestionar su negocio sin contratos y con costes generales y de inicio mínimos, y de la capacidad de mantener el 100% de sus tarifas.
Sitios de clientes de IB
Los sitios de clientes de IB proporcionan un sitio web gratuito con contenido y diseño gráfico personalizado. Trabajaremos con usted para crear una página web profesional y personalizada.
Marca blanca
Extractos de marca blanca, registro de clientes y otros materiales informativos con la identidad de su propia organización, incluidos informes de rendimiento creados por nuestro PortfolioAnalyst.
Gestión de relaciones de clientes (CRM)
Nuestro sistema de Gestión de relaciones (CRM) le permite gestionar todo su ciclo de relaciones de clientes desde un solo sitio, sin costes añadidos.
Mesas de contratación
IB proporciona negociación con ayuda de brókeres a través de nuestros departamentos para bonos, opciones o acciones.
Asignaciones prenegociación
Las asignaciones prenegociación definen una variedad de criterios para asignar automáticamente acciones a una sola cuenta de cliente o a múltiples cuentas de clientes con un solo clic del ratón.
Carteras modelo
Cree carteras modelos y asigne fondos de clientes entre los diferentes modelos según las necesidades individuales de sus clientes.
Investors' Marketplace
Más de 600
servicios
de inversión
Más de 320
servicios
de investigación
Más de 450
servicios
de tecnología
Más de 200
servicios
administrativos
Más de 40
servicios de
desarrollo comercial
Investors' Marketplace les permite a los operadores e inversores individuales, entidades y terceros proveedores de servicios reunirse y hacer negocios juntos.
Busque y haga negocios con varios asesores, brókeres y gestores de patrimonio. Acceda a una gran cantidad de carteras de asesores, incluyendo las carteras Smart Beta ofrecidas por Interactive Advisors. Los inversores acreditados y los compradores cualificados pueden buscar, investigar e invertir con fondos de cobertura.
- Anuncie sus servicios de manera gratuita y contacte con usuarios individuales e institucionales de todo el mundo.
- Encuentre a terceros proveedores que ofrecen soluciones API y FIX CTCI.
- Busque a terceros proveedores de investigación de calibre institucional y acceda a la investigación directamente mediante Trader Workstation (TWS).
Financiación de valores
IBKR combina una gran cantidad de disponibilidad de acciones, tipos de préstamo transparentes, alcance mundial, representantes dedicados y herramientas automáticas para simplificar el proceso de financiación y permitirle enfocarse en la ejecución de sus estrategias.
