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Gestión de relaciones con los clientes para asesores y brókeres

Gestión de relaciones con los clientes para asesores y brókeres

CRM gratuito para gestionar el ciclo
 completo
de relaciones con los clientes desde
 una sola plataforma.

El CRM está totalmente integrado con Portal y le permite gestionar información sobre los clientes actuales, clientes potenciales, colegas o relaciones personales desde una plataforma única.

Gestión del ciclo de vida completo del cliente

Utilice el CRM para enviar invitaciones de apertura de cuentas y convertir rápidamente a un cliente potencial en cliente. Compruebe el progreso de las solicitudes de cuentas de clientes y vea información detallada sobre sus clientes actuales y potenciales con un solo clic. Mantenga registros de CRM para cuentas cerradas con el fin de mantener un historial o en caso de que los clientes deseen reabrirlas en el futuro.

Gestión del ciclo de vida completo del cliente
Supervise sus relaciones con notas que se pueden ordenar

Gestione la participación de los clientes

Supervise sus relaciones con un campo de notas que se puede ordenar o agregue tareas o eventos específicos para cada cliente mediante la función del calendario de CRM. Envíe correos electrónicos individuales o masivos a sus clientes y vea el historial de correos a través de un servicio de correo electrónico externo seguro1. Asimismo, en EE. UU., cree solicitudes semielectrónicas que los clientes podrán firmar de forma segura mediante DocuSign. Además, puede gestionar las notas de los clientes con el CRM y utilizar el calendario del CRM para agregar tareas y eventos relacionados con cualquier contacto.

Comprenda mejor a sus clientes

Utilice nuestra herramienta para filtrar cuentas, la cual es fácil de usar y le permite lograr una mayor participación y satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficaz. Emplee más de 40 campos para segmentar su base de clientes por atributos de cuentas, datos demográficos, objetivos de inversión o participación. Otorgue mayor valor a sus clientes al descubrir dinámicas ocultas, detectar oportunidades en mercados específicos o crear funcionalidades de "personalización masiva" para prestar servicios a clientes similares. Igualmente, puede importar contactos en bloque utilizando archivos .csv y puede cambiar fácilmente entre el panel y el CRM para tener diferentes vistas de las cuentas de clientes.

filtro de cuentas fácil de usar

Consulte nuestras guías para Advisor Portal y Broker Portal

Guía para Advisor Portal Guía para Broker Portal
Declaraciones
  1. Interactive Brokers ofrece cuentas de correo electrónico seguras con 25 GB de capacidad de almacenamiento a través de Rackspace por 1.20 USD al mes. El importe se facturará directamente a su cuenta. Si bien usted crea y gestiona sus cuentas de correo mediante el CRM, Interactive Brokers no puede acceder a su correo electrónico.