免费的客户关系管理系统可供您通过一个平台管理完整的客户关系生命周期。
客户关系管理系统已与顾问网页端/经纪商网页端充分整合，这使您得以在一个平台内管理有关客户、潜在客户、同事或私人关系的信息。
您可通过客户关系管理系统向客户发送开户邀请，从而快速将潜在客户变为真正的客户。只需轻轻一点鼠标，即可了解客户的开户进度及查看客户或潜在客户的详细信息。还可保存已关闭的账户的客户关系记录，用于存档或为未来重开账户做准备。
使用可排序的备注区域记录及追踪您与客户的关系，或使用客户关系管理系统的日历功能添加针对客户的任务或活动。逐一或批量向客户发送邮件，并通过安全的第三方邮件服务查看邮件历史。1此外，您还可通过CRM管理为客户设置的备注或使用CRM日历添加和任意联系人有关的任务或事件。
使用我们方便易用的账户筛选工具提高客户粘性，更高效地满足客户的需求。您可使用40多种数据域按账户属性、人群、投资目标或参与度划分客户群。通过发掘隐藏的市场动态、捕捉小众投资机遇或创建“批量定制”功能来为同类型的客户服务，从而为客户创造更大的价值。此外，您还可使用.csv文件批量导入联系人信息，并可方便地在控制面板和CRM间切换，以便在不同视图下查看客户账户。
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