顾问工具
基于指数ETF创建可自定义的股票投资组合
我们的“自定义指数”工具可帮助顾问参照指数ETF构建及定制投资组合，轻松获得税务效益、达成投资目标。与ETF不同的是，客户持有每个成分股的小数单位，因此顾问可调整权重，利用损失抵税或根据客户的需求剔除某些股票或板块。
举例而言，追踪SPDR标普500指数的SPY ETF由500多只股票构成，每只股票的权重不一。通过使用“自定义指数”，顾问可下载SPY的成分股列表及权重，将下载的数据保存为自定义指数，然后可应用该自定义模型并根据自己的策略或需求调整模型。
| 篮子价值 | 最低佣金 |
|---|---|
| ≤ 700美元 | 0.35美元 |
| > 700美元且≤ 10,000美元 | 0.0005 * 篮子价值或0.35 * 委托单数量，取两者中较小值 |
| > 10,000美元且少于15个委托单 | 0.35美元 * 委托单数量 |
| > 10,000美元且大于等于15个委托单 | 5.00美元 |
| 每笔委托单最高 | 篮子价值的1% |
| 篮子价值 | 最低佣金 |
|---|---|
| ≤ 2,000美元 | 1.00美元 |
| > 2,000美元且≤ 10,000美元 | 0.0005 * 篮子价值或1.00 * 委托单数量，取两者中较小值< |
| > 10,000美元且少于5个委托单 | 1.00美元 * 委托单数量 |
| > 10,000美元且大于等于5个委托单 | 5.00美元 |
| 每笔委托单最高 | 篮子价值的1% |
自定义指数目前在交易者工作站（TWS）中可用。
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