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“推荐朋友”项目的参与者必须是已在IBKR开立了个人或联名账户的客户。此外，账户净清算价值（NLV）不低于2000美元且在账户中至少完成过一笔证券交易。可能存在地区限制。被推荐人必须通过推荐人分享给他们的开户链接开户，推荐人才能获得奖金。
日本、丹麦、西班牙、葡萄牙、波兰和以色列的居民无法参与该项目。加拿大居民可作为推荐人并获得200美元的推荐奖金，但无法获得股票奖励。延税账户不能获得推荐奖金和盈透证券股票奖励。此外，金融顾问、对冲基金、包括介绍经纪商和自营交易账户在内的机构账户也不具备参与资格。
每推荐一位客户成功开立个人或联名账户、在开户30天内存入不少于1万美元现金并使账户余额在一年中保持在1万美元以上，推荐人将获得200美元的奖金。
被推荐账户在账户中每存入100美元的资产（现金或其它资产）可获得1美元IBKR股票，最高可获得价值1000美元的股票。平均余额必须至少保有一年方可使股票解禁。
推荐人在完成推荐后不得参与和推荐的账户相关的活动。具体而言，推荐人必须同意不参与以下行为：
推荐人每年最多推荐15个客户，合计最多推荐30个客户。如果新客户是推荐人的家人或居住在同一地址的其它人士，则推荐人将无法获得推荐奖金和欢迎股票。
