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税务优化器

税务优化器

用“税务优化器”主动管理盈亏

随时随地变更计税单位的匹配方法来优化盈亏，从而掌控您的税务。

  • 改变您的账户当前交易日或前一交易日的默认匹配方法。
  • 运行实时的“假设情境”，查看不同的计税单位匹配方法会如何影响您的盈亏。
  • 在不同计税单位匹配方法中进行选择，有：后进先出（LIFO）、先进先出（FIFO）、最大长期盈利、最大长期亏损、最大短期盈利、最大短期亏损及最高成本。
  • 用指定单位匹配法手动将特定计税单位与交易匹配。
  • 在东部时间任一指定交易日的晚上8:30更改并保存信息。
  • 按代码查看年度至今的盈亏数据。

税务优化器已与您的交易应用整合：

  • 在交易者工作站（TWS）中，右击任意持仓并选择变更计税单位。
  • 在移动IBKR中，点击右下角的“更多”菜单，然后向上滑动找到“账户管理”。点击展开界面，然后点击税务优化器图标。
  • 在网页端中，点击业绩与报告 > 税务报告 > 税务优化器 – 打开税务优化器

该工具支持股票、期权、债券、权证和个股期货交易。

使用IBKR的税务优化器

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披露

税务优化器生成的关于各种投资结果可能性的预测或其它信息本质上是假设的，不反应实际投资结果，也不保证未来的结果。请注意，在不同时间使用该工具得到的结果可能不同。