종합적인 보고
종합적인 보고 기능
실적을 측정하고 활동을 모니터링하기 위한 강력한 무료 보고 툴에 액세스하십시오.
Interactive Brokers 보고의 이점
- 당사의 무료 툴인 포트폴리오 애널리스트를 사용하여 투자, 뱅킹, 예금, 인센티브 계획 및 신용 카드 계좌를 완전한 포트폴리오 보기 (portfolio view)로 연결하여, 수익을 계산하고 리스크를 이해하며 벤치마크 대비 성과를 측정하세요.
- 3년 이상의 데이터를 포함한 역사적인 데이터와 보고서는 무료입니다.
- 고도로 세분화된 분석을 수행할 수 있는 강력한 플렉스 쿼리를 포함한 고급 사용자 지정 보고 기능을 사용하세요.
- text, .CSV 그리고 PDF를 포함한 다수의 효율적인 포맷으로 데이터를 보내세요.
- 포트폴리오 애널리스트를 사용하여 전체 재무 포트폴리오를 통합, 추적 및 분석하세요.
- 활동, 거래 및 위험에 대한 강력한 계좌 보고와 기관 고객을 위한 고급 고객 보고 기능을 제공합니다.
- 다양한 타사 포트폴리오 관리 소프트웨어 제공 업체와의 보고를 통합하세요.
포트폴리오 애널리스트
포트폴리오 매니지먼트 소프트웨어와 계좌 통합의 새로운 스탠다드
포트폴리오 애널리스트 (PortfolioAnalyst®)는 포트폴리오를 통합, 추적 및 분석 하여 다중 커스터디 솔루션, 고급 보고, 글로벌 지원, 벤치마크, 리스크 정보, GIPS® 검증된 수익, 그리고 이동중에도 강력한 분석 정보를 제공합니다. 트레이딩이 처음이든 경험이 많은 투자자이든, 오늘 계좌 추가를 시작하세요.
세금 정보 및 보고
현재와 과거 세금 서류 양식은 포털에서 찾아볼 수 있습니다. 추가적으로, 당사 웹사이트는 세금 목적상 거주 국가를 결정하기 위한 리소스, 현재 과세 연도의 주요 보고서 및 날짜 요약, 개인 및 법인에 대한 자세한 세금 정보, FAQ 및 기타 유용한 정보를 제공합니다.
계좌 분석
고객은 실적을 분석하고 계좌 활동을 자세히 검토하기 위해 다양한 맞춤형 보고서 및 명세서에 액세스할 수 있습니다.
활동 보고서
당사의 맞춤형 활동 보고서는 다양한 형식으로 고객의 요구에 맞게 제공됩니다. 일별, 월별, 연간 또는 날짜 범위별로 활동을 쉽게 추적할 수 있습니다.
샘플 보고서
명세서
표준 및 맞춤형 명세서 그리고 다운로드할 수 있는 PDF 및 온라인 명세서를 제공합니다.
플렉스 쿼리 (Flex Query)
플렉스 쿼리 (flex queries)를 사용하면 계좌 활동을 자세히 분석하기 위한 고도로 맞춤화된 보고서 템플잇을 만들 수 있습니다. 결과를 문자 또는 XML 포맷으로 전송하세요.
분기별 요약
분기별 활동 요약 보고서는 어드바이저와 고객을 위한 간소화된 분기별 활동 보고서입니다.
모델 요약
귀하의 모델이 다수의 거래 전략을 효율적으로 관리할 수 있게 활동과 실적을 모니터링할 수 있습니다.
재정 어드바이저를 위한 보고서
비지니스를 운영하고 고객을 관리하는 데 도움이되는 전체 보고서 제품군을 제공합니다.
컴플라이언스 관리자를 위한 보고서
당사의 컴플라이언스 보고는 자신감과 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다. IBKR 컴플라이언스 팀은 귀하의 비즈니스 및 운영체제가 해당 규정에 대한 준수 확인을 지원하는 보고서를 제공합니다.
추가 정보를 보려면당사의 기관 영업팀에게 연락하십시오.
프랍 트레이더 및 헤지 펀드
IBKR의 OMS은 최상급의 주문 관리 시스템을 찾는 기관에게 가치 있는 시스템을 제공합니다. OMS 고객은 백오피스 및 운영 팀이 필요한 정보를 얻을 수 있도록 매일 전송할 수 있는 다양한 보고서 및 파일을 액세스할 수 있습니다.
추가 정보를 보려면당사의 기관 영업팀에게 연락하십시오.
추가 기능
다운로드 가능한 포맷
명세서는 다양한 포맷으로 다운로드 받을 수 있습니다: 문자, PDF, CSV 또는 Quicken, Tradelog 또는 CapTools과 같은 타사 툴과 함께 사용할 수 있는 HTML로 다운받으세요.
통합 및 연결된 보고서
여러 계좌의 명세서 및 활동 데이터를 하나의 명세서로 통합하세요. 연결된 명세서 및 활동 데이터는 선택한 모든 계좌에 대한 전체 명령문을 하나의 명령문으로 통합합니다.
화이트 브랜딩
명세서, 보고서 그리고 (포트폴리오 애널리스트가 생성한) 실적 보고서를 포함한 조직의 정보를 담은 기타 정보 자료를 화이트 브랜딩하세요.