如果您是机构，请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

报税

税务管理工具和报税

税务管理工具和报税

盈透证券提供多种有效工具及信息满足您的报税需求。

IBKR的优势

  • 使用税务优化器（Tax Optimizer）管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的
  • 提供外汇收入工作表，让您查看已完成货币交易的盈亏情况
  • 轻松打开税表
  • 免费税务教育资源，包括网研会和交易者大学课程
  • 从您的IBKR账户直接进行慈善捐款
  • 报税重要信息

访问重要税务信息和报告

我们的报税页面包括大量与税务相关的信息，包括：

  • 列出所有本年度的税表和报告，并提供实际PDF表格的链接。
  • 有关美国、加拿大和其他非美国人士和实体的信息。
  • 洗售的报税方式
  • 常见问题解答

有关税务信息和报告的更多信息


税务优化器

使用税务优化器管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的：

  • 在几种税收批次匹配方法中选择其一，来更改您账户当天或特定代码的默认税收批次匹配方式。
  • 轻松更改批次匹配方法即可看到对您盈亏的影响。
  • 手动地将特定卖单与可用的计税单位匹配。
  • 通过交易者工作站（TWS）、移动IBKR和网页端访问税务优化工具。

有关税务优化器的更多信息


外汇收入工作表

在我们外汇收入工作表中查看您的外汇收益及损失：

  • 查看您年内完成的货币交易的损益信息
  • 包括对非功能性货币结算的证券进行外汇现货交易
  • 包括在去年完成买卖的各种非功能性货币的详细信息

有关外汇收入工作表的更多信息


轻松打开税表

登录网页端访问重要的年度税表：

  • 提供PDF、HTML或MS Excel格式
  • 在报税控制面板中查看并下载税表，包括1099表格，1256合约盈亏工作表等
  • 提供本年度和过去5年的信息
  • 多账户结构客户可访问已关闭账户的税表

有关税表的更多信息


免费教育资源

IBKR校园现提供几种免费资源，帮助您了解和作好报税准备。

  • 参加即将到来的税务网研会或观看我们资料库内十多条 与税务相关的网研会影片。
  • 交易者大学 提供与股息、资本损益、净投资所得税、退休金账户的税务安排，以及美国以外居民的税务相关课题方面的免费税务课程。

有关IBKR校园的更多信息


慈善捐款

IBLLC客户可从其经纪商和退休金账户直接向合资格的慈善机构进行捐款。

  • 就经纪商账户而言，客户可将证券（包括股票、权证或债券）从其账户转移至合资格的501(c)(3)慈善机构。有关证券必需符合通过DTC进行转让的资格，而收取的慈善机构则必需能接受DTC转让。
  • IRA账户可直接向合资格慈善机构进行分配，而最大捐款额不高于您所需要的最低分配额或10万美元，以两者中的较低者计算。
  • IBKR GIVE让美国客户可在IMPACT应用程序直接向体现其价值取向的非营利机构进行现金捐款。GIVE采用由Candid提供的GuideStar美国慈善机构和非营利机构综合目录，让客户轻松向匹配其价值的慈善机构或寻找您所选择的非营利机构进行捐款。